CS annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 11,5 M€ après exercice intégral de la clause d’extension


• Augmentation de capital d’un montant de 11,5 M€ • Prix de souscription de 5,90 euros par action • Exercice intégral de la clause d’extension • Demande globale de plus de 14,3 M€, soit plus de 1,4 fois l’offre initiale

CS annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 11,5 M€ après exercice intégral de la clause d’extension
Le Plessis Robinson, le 23 juillet 2018. CS Communication & Systèmes annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée le 6 juillet 2018, d’un montant de 11.499.996,80 euros (prime d’émission incluse) au prix de 5,90 euros par action, après exercice intégral de la clause d’extension.
 
A l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 17 juillet 2018, 2.416.969 actions nouvelles ont été demandées sur les 1.722.142 actions nouvelles initialement offertes, soit un taux de souscription représentant plus de 1,4 fois l’offre initiale.
 
CS Communication & Systèmes a décidé d’exercer intégralement la clause d’extension à hauteur de 227.010 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts de 1.722.142 à 1.949.152 et par conséquent le produit brut total de l’émission de 10.160.637,80 euros à 11.499.996,80 euros.
 
1.516.816 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 78% des actions nouvelles à émettre et un taux d’exercice des droits préférentiels de souscription de 88%. La demande à titre réductible a porté sur 900.153 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement satisfaite à hauteur de 432.336 actions nouvelles (soit un coefficient d’attribution de 0,0521).
 
Le montant final brut de l’opération s’élève ainsi à 11.499.996,80 euros, correspondant à l’émission de 1.949.152 actions nouvelles.
 
Le succès de cette augmentation de capital permet au Groupe CS de disposer de moyens financiers renforcés pour poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique Ambition 2021 par la réalisation de nouvelles opérations de croissance externe sur les secteurs croissants de la défense & sécurité publique, du spatial et de la cybersécurité en Europe.
 
« Nous sommes heureux et fiers de la confiance qui nous est accordée par nos actionnaires et de l’arrivée de nouveaux investisseurs institutionnels à notre capital. Après l’acquisition récente de Novidy’s, c’est une nouvelle étape clé, franchie avec succès, dans la mise en œuvre de notre plan stratégique Ambition 2021. » commente Eric Blanc-Garin, Directeur Général de CS Communication & Systèmes.
 
Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 25 juillet 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0007317813.
 
A l’issue de cette opération, le capital social de CS Communication & Systèmes s’élèvera à 23.475.930 et sera composé de 23.475.930 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.
 
Répartition du capital et des droits de vote à l’issue de l’augmentation de capital
 


CS annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 11,5 M€ après exercice intégral de la clause d’extension
Partenaires de l’opération : chefs de File Associés 
 


Mise à disposition du Prospectus
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège administratif de CS Communication & Systèmes, 22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson, sur le site Internet de la Société (www.c-s.fr) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
 
Les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité sont décrits dans le chapitre 4 du Document de Référence et de l’Actualisation du Document de Référence, faisant partie du Prospectus.
Les facteurs de risque relatifs aux valeurs mobilières émises sont présentés au chapitre 2 de la Note d’Opération.
A propos de CS Communication & Systèmes
CS est un acteur majeur de la conception, de l’intégration et de l’exploitation de systèmes critiques. CS est coté sur le marché Euronext Paris – Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813).

Pour en savoir plus : www.c-s.fr
 
Contacts :
Relations presse                                                                                Contact Investisseurs 
Barbara GOARANT                                                                             Frédéric DUMINIL 
Tél. : +33 (0)1 41 28 46 94                                                                   Tél. : +33 (0)1 41 28 44 44
 
 
Avertissements
Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre d’achat ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions CS Communication & Systèmes dans un quelconque pays. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans chacun des Etats membres concernés de l’Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive Prospectus »). Aucune offre au public de titres financiers ne sera effectuée en France avant la délivrance d’un visa sur un prospectus préparé conformément aux dispositions de la Directive Prospectus, par l’Autorité des marchés financiers. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement (« investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000. Ce communiqué ne constitue ni une offre d’achat ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique, en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense d’enregistrement prévue par le United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les actions CS Communication & Systèmes n’ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act et CS Communication & Systèmes n’a pas l’intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis d’Amérique.



Source: CS Group News